Pepe, entediado com a chuva cinza e prata, vira pirata de barco de almofada e lençol, com marinheiro bichano, o bigodudo Babel. O menino busca tesouros imaginários; o gato, as sardinhas. Já o leitor mergulha nas sonoridades do livro, com o encanto das palavras de Roseana Murray e o embalar dos traços de Elisabeth Teixeira.