Final da década de 1960 e início de 1970. O país fervilhava. Beatles, Jovem Guarda, festivais de música. Cinema Novo, Teatro de Arena e Teatro de Opinião. Regime militar, censura da imprensa, repressão de qualquer manifestação, prisões e torturas. Companheiros de aventura, Pezão e sua turma viveram esse período alheios à situação, perseguindo balões nos céus. E torceram muito pelo Brasil, na Copa do Mundo de 1970.