No rastro de dois assassinos, Tex e seus pards começam a seguir a pista da misteriosa Indian Carnival, uma feira itinerante em que artistas bizarros são todos de origem indígena. Shado, Coiote, Esqueleto, a Bruxa Aranha, o atirador de facas Trovão, a bela Teban-Win e todos os outros são mesmo inofensivos artistas de circo? O que eles realmente escondem? É o que nossos justiceiros terão que descobrir antes que uma tragédia irreparável atinja a população da pequena cidade de Cedar Grove.