Ao enfrentar a projeção monstruosa que Kenneth Erskine enviou para eliminar Kimberley Manson, Spawn descobre quem está por trás dos assassinatos do concurso de talentos de mangá. E não é uma surpresa agradável. Então, entra em cena uma misteriosa criatura das trevas a serviço de Mammon. A fim de favorecer os planos sombrios de seu mestre, ela manipula um vampiro amnésico. Enquanto isso, Spawn regressa – com Marc e Nyx – ao retiro nos becos. Lá, ele é mordido e infectado por um Vrykolakas, ancestral do vampiro… e se vê dividido em dois! No interior de sua mente torturada, Al enfrenta seu próprio traje. E perde o combate. Agora, dominado pelo uniforme simbionte, o Soldado do Inferno tem um novo propósito: Matar Wanda!