Nyx pensa na proposta de Mammon, mas sabe que só pode salvar uma de suas amigas. Na Zona Morta, o corpo do Spawn permanece indefeso – ele então se transmuta temporariamente na forma mortal de Al Simmons, só para descobrir o Violador aguardando no centro do picadeiro para lutar e deleitar o exército de palhaços que lota a plateia. Depois, a multidão de palhaços ataca Nova York, espalhando vandalismo e morte. E, quando o confronto entre o Soldado do Inferno e os palhaços alcança os trilhos do metrô, um portal para as profundezas se abre, e Nyx é transformada... numa Spawn!