Yu e Mikaela descobrem o segredo sobre suas almas e tentam dialogar com os vampiros. Em meio a isso, Yuichiro e Shinoa herdam o poder do vampiro primordial que está à beira da morte. Com seu poder ampliado, Shinoa derrota Ky Luc... Enquanto isso, Ferid também aumenta seu poder ao devorar Kurl e outros vampiros. A batalha final entre humanos e vampiros se aproxima!