Hans Schneider, um jovem que luta pelos direitos dos mutados, depois de uma tentativa de assalto se esconde no primeiro nível. Nathan Never é encarregado pelos pais de Hans de levar o rapaz de volta para casa que, nesse ínterim, recebeu abrigo na igreja do padre Homero. Mas o agente Alfa, após descer até o fundo da Cidade, terá que enfrentar os mercenários do comandante Edwards, que caçam Hans para receber a recompensa que o político Franz Hoenzoller prometeu pela cabeça do jovem.