O Conjunto do Guardião é necessário para cruzar a fronteira e chegar ao Paraíso. Assim, Rudo decide ir até o Festival das Bonecas para encontrar o criador das gargantilhas, um Giver que dizem possuir uma das peças. Mas, antes disso, ele precisa realizar a função principal de um Zelador: exterminar Feras Maculadas!