Ely Otta, que virou choujin, se transfere para a mesma escola que Tokio Kurohara, o choujin com forma bestial. Mas ela se perde no caminho para a escola e conhece Azuma Higashi. Enquanto Azuma apoia emocionalmente o seu amigo Tokio, que ainda está em dúvida se deve viver como um choujin, ele também começa a perceber que também tem suas próprias dúvidas.Vou fazer a escolha certa...