O “Quin Zaza”, que finalmente chega ao planalto antártico depois de atravessar a nevasca feroz e enfrentar o ataque de pequenos dragões, descobre a nave naufragada “Mekkila Moon”. No entanto, não há sinal dos tripulantes que deveriam estar esperando pelo resgate dentro da nave... Imaginando que eles poderiam ter ido capturar o “Vritra, o Imperador Negro dos Céus do Sul”, eles estendem suas buscas, mas o que encontram são inúmeros buracos retorcidos, marcas de rastejamento, e restos mortais da tripulação do Moon... No instante em que percebem a morte de seus colegas, Vritra aparece de repente e se aproxima de Giraud, que ficou para trás durante a fuga!! O que o salvou do perigo foi uma única flecha flamejante disparada pelo único sobrevivente, o pai de Giraud. Uma batalha mortal contra um dragão lendário e um trabalho conjunto entre pai e filho está prestes a começar!!