Após encontrarem Cornelius, Louis Armstrong acompanha as dificuldades enfrentadas pela Bourbon Street – agora em turnê por bares e casas noturnas decadentes, com uma fraca recepção do público. Em tom nostálgico e traço realista, o enredo aprofunda-se nos personagens e nas suas relações, delineadas pelo fracasso do sonho e pelo amor a música. Um enredo permeado pela truculência dos empresários, a falta de tato dos donos das casas noturnas, o preconceito racial, além claro, de seus dramas pessoais e amor pelo jazz.Tradução do Francês de Paola Felts Amaro.