A perversa bruxa Zhenda, que todos acreditavam estar morta, reaparece com a sua ideia fixa de destruir Águia da Noite e colocar seu filho Sagua como chefe de todos os navajos. Desta vez, ela se alia a um renegado mercador de armas e a uma desconhecida tribo de índios bastante primitivos, que a obedecem cegamente e acreditam que a velha é uma deusa. Com seus assombrosos poderes, Zhenda domina os índios e os animais, e tenta de todas as formas liquidar Tex e seus parceiros.