O Rei das Sombras e a Dra. Lian Shen observam várias formas de ódio acontecendo ao redor do mundo, e o Rei jura que destruirá Xavier e os X-Men de uma vez por todas. Sob o controle mental do Rei das Sombras, Colossus persegue Xavier e Stevie Hunter pelas ruínas do Instituto Xavier. Buscando repostas, Xavier entra na Ilha Muir e faz uma descoberta assombrosa! E o X-Factor se torna federal! Depois que a equipe é patrocinada como uma agência governamental, seus membros levam algum tempo aprendendo a se relacionar. Mercúrio descobre que sua supervelocidade está acelerando seu envelhecimento. E a patrocinadora do X-Factor, Val Cooper, recruta dois novos membros!