Quando Noturno é vítima das maquinações de Arcade, o que está diante dele pode vir a ser apenas outra incrível aventura do mutante teleportador... ou será esse seu fim de uma vez por todas? Em seguida, Wolverine sofre um ataque motivado por vingança nas mãos de quatro perigosos ciborgues, e acaba tendo de enfrentar a situação ao lado de uma improvável companheira - a pequena Katie Power, do Quarteto Futuro! Kitty Pryde também enfrenta seus próprios problemas quando é emboscada pela Força Federal, e os X-Men vão precisar intervir se quiserem salvar sua companheira de equipe. Por fim, quando os sonhos sombrios de Rachel começam a ficar mais e mais vívidos, Wolverine acaba sendo afetado pelos problemas psíquicos que a mutante viajante do tempo vêm enfrentando - e as consequências disso serão inimagináveis.