Juca Malazarte ' filho do famoso herói de histórias populares, Pedro Malazarte ' vai descobrir por que os jovens do país de Zanzizomba, que tinham chance de realizar seus sonhos nos seus aniversários, jamais o faziam. Sozinho e sem dinheiro, ele resolve viajar para a capital Belo Risote e ficar frente ao rei que vivia rindo. A partir daí, mil aventuras acontecem.