O ocultista Amieiro teme pegar no sono. Ele sonha com a terra da morte, com a esposa que morreu jovem e anseia tanto retornar a ele que o beijou por cima do muro de pedra que separa nosso mundo da Terra Árida – onde a grama é seca, as estrelas nunca se movem e os que se amam passam uns pelos outros sem se reconhecerem.

À noite, os mortos atraem Amieiro para que, através dele, possam se libertar e invadir Terramar.

Amieiro, então, busca o conselho de Ged, o antigo Arquimago. Ged sugere que ele vá ao encontro de Tenar, Tehanu e do jovem rei, em Havnor. A eles se junta Irian, um dragão feroz de olhos âmbar capaz de assumir a forma de uma mulher.

A ameaça só pode ser confrontada no Bosque Imanente, em Roke, o lugar mais sagrado do mundo; ali, o rei, o herói, o ancião, o feiticeiro e o dragão travam sua última batalha. Le Guin combina sua fantasia mágica com um toque profundamente humano, terreno e singelo.