Coisas estranhas estão acontecendo em Moscou. Um gato falante fanfarrão anda só com as patas traseiras e uma bruxa charmosa de cabelos vermelhos voa pelo céu montada em uma vassoura. Woland, um mágico diabólico, apresenta-se no teatro com ingressos esgotados todos os dias. Será que o ilusionista está por trás de todas essas coisas esquisitas? E o que esses fatos têm a ver com um livro inacabado sobre Jesus e Pôncio Pilatos? Os moradores de Moscou serão capazes de descobrir o que é verdade e o que não passa de uma mera história?