Mancha Negra, o mais sinistro e cruel inimigo de Mickey, volta a apavorar Patópolis com outra de suas invenções malignas, a Chamanimbos. Tal máquina atrai para os céus da cidade todas as nuvens pesadas da região, desencadeando uma nevasca constante e de volume nunca registrado. Para dar uma ideia da catástrofe climática, Patópolis corre o risco de ser soterrada pela neve e sumir do mapa! Enquanto o prefeito da cidade não vê saída senão atender às exigências absurdas do vilão, Mickey conduz uma investigação paralela para tentar localizar e desligar o dispositivo. Assim é "Neve Branca, Mancha Negra", que tem ainda um interlúdio, "Minnie na Casa dos Mil Corvos", igualmente repleto de mistérios. Mudando de clima — e de continente —, os Escoteiros Mirins acompanham Tio Patinhas na HQ "Ameaça em Veneza", em que um passeio acaba se transformando em uma caçada a um tesouro viking. Em seguida, em "O Gigantesco Problema Floral", Donald compete com seu irritante vizinho Anacleto pelo título de melhor cultivador de flores da cidade — uma invenção do Prof. Pardal, contudo, vai desequilibrar essa disputa. Fechando a edição, Prof. Marlin, o inventor da máquina que permite viagens temporais, pede ajuda a Mickey para descobrir o que houve com seu velho colega Prof. Shiroq, que sumiu após criar "A Outra Máquina do Tempo.