A obra acompanha Mestra, filha do rei da Tessália, que ganha de Poseidon o dom de se transformar em qualquer criatura. Para saciar a fome voraz e antinatural de seu pai — amaldiçoado por Deméter —, ela usa sua habilidade, mas logo se vê diante de um dilema sobre até onde ir para mantê-lo vivo ou se deve buscar sua própria libertação.