Levi é casado com Isis, uma mulher dócil e submissa, mas ainda vive suas aventuras. Assediado por espíritos perversos, ele é atraído para uma casa noturna, onde o mal é dominante. Um amanhecer para recomeçar lança nova luz sobre alguns problemas da atualidade: infidelidade, obsessão, alcoolismo, doenças, prostituição.