O lobo aterroriza a floresta e seus habitantes, que vivem com medo constante de terem suas nádegas mordidas.
Até o dia em que o lobo desce à floresta, irreconhecível. Ele já não é nada assustador; já não tem o olhar selvagem nem a pelagem eriçada!
Mas como viver sem medo, quando ele se tornou a única força motriz para os habitantes da floresta?