Kabane, Shiki e Akira descobrem a presença de um misterioso morador na Agência de Detetives: Mihai, um excêntrico vampiro, meio imortal e com juventude eterna, detentor de uma força sobre-humana. O trio é enviado para uma missão graças às maquinações de Mihai. Mas a tarefa se revela bastante arriscada...