Antes do Rei Arthur, antes de Camelot, antes de Excalibur havia Merlin, pastor de porcos. Um jovem com um passado comum que nunca ouviu falar de magia.

Merlin segue sua vida de trabalho duro e pouco conforto até que sua fazenda é atacada por monstros furiosos. Apenas Hector, o ladrão local, acredita nele, mas quando os ataques aumentam, cabe a esses dois párias, a tarefa de salvar sua aldeia.