Esta é a história da viagem até ao festival em Cromeleque dos Almendres, nos arredores de Évora, de três grandes amigos: Julião - um melro que, para além de não se calar um minuto e de se intrometer em tudo o que lhe não diz respeito, fala em verso, com rimas e tudo -, Edgar - um sapo palrador, que acredita piamente que é um príncipe preso a um corpo de anfíbio, à espera de que uma princesa o beije para que o feitiço se quebre e ele possa não só retomar a forma humana, como escalar na hierarquia social e entrar diretamente para a corte - e a Zé-Zé, uma mosca do sono, que não consegue ficar tempo suficiente acordada para picar quem quer que seja, já que quase de meia em meia hora cai redonda no chão a bater uma soneca.