Nesta história arrepiante, fruto da fértil e perturbadora imaginação de Lovecraft, criaturas do espaço interestelar invadem a região de Vermont e usurpam os cérebros de pesquisadores com propósitos sinistros. O horror sugestivo e delirante do mestre que revolucionou a literatura do horror marca essa e outras narrativas em uma seleção de contos que vão garantir assombrosas experiências.