Uma bela quinta-feira, Filomena acorda e constata que lhe cresceram chifres na cabeça. Esse acontecimento estranhíssimo parece não perturbar a menina, mas lhe causa muitos problemas, como dificuldade para se vestir e para passar pela porta do quarto. Os chifres engancham no lustre da sala, e a mãe da garota desmaia quando a vê transformada.
O médico não consegue explicar o ocorrido, tampouco o diretor da escola, que a olha com cara de mau. Quem encontra a resposta mais esdrúxula é Nelson, o irmão de Filomena. Ao consultar uma enciclopédia, o menino constata que ela se transformara num tipo raro de alce.
A família decide esconder os chifres da garota e contrata um chapeleiro para confeccionar um chapéu sob medida. A menina vai dormir pensando nas novidades daquele dia. E, na manhã seguinte, acorda sem chifres, mas com outra incrível transformação em seu corpo.