O jovem Conn, que de reles batedor de carteira se tornou um aprendiz de feiticeiro, continua a ajudar o seu mestre, Nevery, a desvendar a causa dos estranhos eventos ocorridos na cidade de Wellmet e o enfraquecimento da magia na região. Nesta aventura, o garoto recorre a experiências de pirotecnia para se comunicar com a magia de Wellmet, mas, desastrado que só ele, Conn é expulso da cidade e se junta à missão diplomática que se dirige a Desh, tentando desvendar os males que assolam a população de Wellmet. Com a ajuda de sua amiga Lady Rowan, líder da missão, Conn usa a esperteza adquirida na rua e seus conhecimentos de magia para descobrir quem está por trás dos malévolos sombras.