Max Mather, um jovem americano especialista em História da Arte, tem um caso com uma milionária italiana mais velha, que o contratou para organizar e avaliar sua coleção de arte. À beira da morte, a velha senhora, agradecida pelos favores de Max, permite que ele escolha uma lembrança entre o material pesquisado. Ele seleciona um pacote que, suspeita, tem dois desenhos originais de Rafael. Algo muito mais valioso que sua benfeitora, ou os seus herdeiros legais, poderiam imaginar. Max sabe que as obras não podem ser vendidas com facilidade, pois teria de autenticar a origem delas. Sem esta comprovação, ele jamais obterá os milhões que espera conseguir pelos trabalhos do mestre renascentista. Por isso, planeja um esquema para convencer o mundo de que detém os direitos sobre os dois desenhos. Max começa envolvendo no plano sua ex-namorada, dona de uma galeria. Mas logo percebe que é ele quem está envolvido em uma trama sinistra de assassinato, e que a sua própria vida também está em jogo.