Romance histórico baseado em fatos e personagens reais. É o Brasil na época do descobrimento. O texto é um relato de Afonso Ribeiro, que estava na frota de Cabral como degredado. Condenado à morte em Portugal, ele teve sua pena comutada para degredo na Índia — só que nunca chegou ao destino, pois, como se sabe, no caminho, a frota acabou descobrindo o Brasil e Afonso por aqui ficou. Tempos depois, já de volta a Portugal (sua pena foi perdoada), ele decide contar a história de suas aventuras.