Dumbo é um filhote de elefante diferente, que vive em um circo. Ele tem orelhas enormes e vira motivo de piada. Para defendê-lo, sua mãe enfrenta todo mundo, e os donos do circo a prendem. Então, Dumbo se sente muito triste e sozinho, até que conhece Timóteo, um ratinho que percebe que o elefante pode voar por causa de suas orelhas. Acompanhe Dumbo e Timóteo nessa incrível e emocionante história.