Klincus Cortiça é um garoto inteligente que sonha em fugir das oficinas do vilão sir Graylock, onde trabalham as crianças que vivem no orfanato da cidade de Umghard. O jovem escapou para o Bosque Grande e teve uma grande surpresa, descobriu a existência de Frondosa, uma cidade nas árvores. Seus habitantes são as menores criaturas que o garoto já viu. E os frondosianos pensam que ele é um gigante! Só que essa não é a única novidade a agitar o local. Frondosa corre o risco de ficar no escuro. As lágrimas de dragão que iluminam a cidade estão para acabar! Será que Klincus pode ajudar? Descubra os segredos e mistérios desse lugar incrível e viva aventuras sensacionais com Klincus e seus novos amigos!