Khalifor, a cidade-fortaleza. Um bastião impenetrável, mas corroído por intrigas e indolência.

Em seus esforços para convencer o Conselho de Khalifor sobre o perigo representado por um ataque goblinoide, a elfa Enver segue com seu relato sobre o que viu nos últimos dias de Lenórienn.
Apesar da tentativa desesperada dos elfos diante da tragédia, as forças de Twhor Ironfist parecem imbatíveis, mas uma intervenção divina pode equilibrar a batalha.