Masami, o homem que cortou o pescoço de Yukiko há dez anos e desapareceu juntamente com Yuuki, havia criado uma seita chamada “Sangue da Felicidade” e estava vivendo nas montanhas. Yukiko se infiltra nas instalações da seita em busca de pistas sobre o paradeiro de Makoto e Yuuki. Então, ela chega a um misterioso quarto no subsolo para descobrir a identidade do tal “vampiro” adorado pelos adeptos…