Depois de as revelações de Opal acabarem com o Fórum dos Anciãos e colocarem os Catlords uns contra os outros, o exército do Lobo ganha aliados improváveis, os Fúrias de Felos, comandados pelos Tigres. Com esse reforço em suas linhas de combate, o jovem Lobo parte rumo à Falha de Bana, onde travará uma batalha de vida ou morte contra seus inimigos - entre eles o Pantherlord Onyx, a Fera de Bast. Para encarar esse desafio, Drew contará com uma ajuda vinda dos céus.

Enquanto isso, o ensandecido rei Lucas, acompanhado de Coração Negro e seus Lobos Selvagens, parte em busca de sua ex-noiva, Lady Gretchen, e não descansará enquanto não colocar suas garras na Raposa de Hedgemoor. O Leão não poupará esforços - nem vidas - para conseguir o que quer, nem que tenha que tirar do caminho pessoas de seu próprio sangue.

Infectado pela magia de Coração Negro, Trent Ferran está pouco a pouco se transformando em um Lobo Selvagem. Após um incidente no acampamento dos homens do Lobo, o jovem da Costa Gélida parte em uma jornada solitária para destruir o Leão e suas imitações de Lobo. O jovem precisará usar todas as suas forças para vencer o vírus que infecta seu corpo e manter a mente sã.

Acreditando que Trent está morto, Gretchen se deixa levar pelas águas do Redwine, mas a Werefox de Hedgemoor é resgatada pelos fíbios. Os Werefrogs, que até então se mantinham afastados da guerra dos Sete Reinos, se juntam ao exército do Lobo para buscar a liberdade da Lyssia e vingar a morte de um ente querido.

Como em qualquer guerra, todos estão dispostos a dar a vida para que os Sete Reinos finalmente saiam vitoriosos.