Gustavo lê Crime e castigo de Dostoiévski e encontra respostas para seu dia a dia. Fernando, em Nova York, vê o quadro de Picasso, As senhoritas de Avignon e passa a refletir sobre os mistérios femininos. Quanto mais observava o quadro mais se apaixonava por Adriana que, como o quadro, não se revelava à primeira vista nem conquistava pela exuberância física.