O Reino sempre foi um lugar mantido longe dos olhos humanos, e todos os seres fantásticos assumiram a responsabilidade de guardar o segredo sobre a existência de magia. Até que, motivada por provocações e com os hormônios à flor da pele, Safira - conhecida pelas fortes mechas azuis dos cabelos castanhos - transforma Giovanna, uma menina humana, em um sapo, o que causa terror e curiosidade por parte do resto dos colegas e, posteriormente, da imprensa.

A feiticeira tem consciência de que a melhor solução para isso é fazer uma poção do esquecimento, porém os ingredientes são difíceis de encontrar e ela parte em uma busca por eles. Jade e Arthur, seus dois amigos humanos, e Max, seu cachorro de estimação, testemunhas do grande erro de Safira, são sua companhia nessa jornada, e ela logo descobrirá que não era a única que escondia tantos mistérios.