Clotilde morava em uma favela. Sua vida pelas ruas a esmolar trocados e comida para alimentar o pequeno Daniel a enchia de revolta e desespero. O desprezo da sociedade causava-lhe ódio. Mas, apesar de sua condição miserável, sua beleza chamou a atenção de madame Aurélia, dona da Mansão de Higienópolis, uma casa de luxo que recebia clientes selecionados com todo o sigilo. Clotilde torna-se Isabela e começa então sua longa trilha em busca de dinheiro e ascensão social. O objetivo é conquistar o senador Humberto. O atraente político se encontrava na Mansão certa noite, levado por seus amigos de profissão, que queriam lhe oferecer um "presente". Ele não resistirá aos encantos da jovem acompanhante.