Um ex-combatente da Segunda Guerra foi encontrado morto.
Junto ao corpo foi deixado um envelope com a ameaça 'Mais uma pessoa morrerá'.
Na mão da vítima repousa um magnífico relógio, dentro deste a inscrição: 'A guerra, o poder e a vitória'.
O encarregado de investigar esse enigmático caso é o detetive Arthur Smith.
Após várias reviravoltas, a dura realidade dos fatos acabará levando esse excelente investigador a confrontar-se com marcas de seu próprio passado.