O estudante do 3º ano do Ensino Médio, Júlio, conta sua história. Ele vive no interior com a mãe, enquanto o pai vive na capital. Influenciado por seu melhor amigo Eduardo – um jovem ligado ao mundo das drogas – Júlio, diante do mundo, comporta-se de maneira rebelde e indisciplinada. No entanto, seu comportamento na rua contrasta-se com a dedicação surpreendente que tem em casa ao lado da mãe alcoólatra.

Chega o dia em que Júlio se apaixona por uma colega de sala e, para que sua relação vá adiante, tem de se afastar do amigo de má fama. Uma história sobre os conflitos da adolescência e a necessidade de se aprender a fazer escolhas e tomar decisões.