Neste reino, até o amor possui garras. Mancella Cliff é uma princesa que almeja uma vida sem derramamento de sangue. Porém, quando criança, recebeu o poder de invocar qualquer animal, desde que o mate com as próprias mãos primeiro. Sua magia é um lembrete constante dos horrores que o pai dela, Supremo do reino, a força a cometer para explorar e fortalecer seu poder.
Silver é um ladrão habilidoso que está fazendo o possível para sobreviver neste mundo destruído pelo Supremo e seu reinado terrível. Quando um homem misterioso o recruta para adentrar o palácio e ministrar um roubo quase impossível, o rapaz abraça a oportunidade de mudar de vida — e obter vingança. Para ser bem-sucedido, terá que manipular a princesa… o que não é um problema para Silver, considerando o quanto a despreza.
Conforme os caminhos dos dois se entrelaçam, Mance tenta encontrar uma forma de salvar seu reino — sem se transformar no monstro frio e impiedoso que foi treinada desde criança para ser —, e Silver descobre que suas ações podem estar alimentando exatamente a guerra que a princesa quer evitar. Neste mundo onde a honestidade é escassa, os dois terão que decidir até onde estão dispostos a ir para quebrar o sistema que sempre os aprisionou.