Enquanto as intrigas políticas continuam a abalar o Império de Chu, o jovem imperador Chu Yuan enfrenta crescentes tensões na corte por conta de sua proximidade com o enigmático Rei do Sudoeste. Apesar das críticas e desconfianças, Chu Yuan mantém uma confiança inabalável em sua aliança com Duan Baiyue, revelando a força de um vínculo que vai muito além da diplomacia. À medida que peças de um passado há muito encoberto começam a se encaixar, uma figura misteriosa surge com conhecimentos sobre a lendária ilha de Chaoya, o enigma da pérola Fen Xing e uma possível cura para a condição que ameaça a vida do rei. Ao mesmo tempo, um mal se alastra nos domínios do imperador, uma velha ameaça ressurge dos mortos para cobrar sua dívida, e por causa disso, Duan Baiyue se vê obrigado a fazer uma escolha difícil. Mas, desta vez, será ele quem aceitará o apoio de Chu Yuan?